HubSpot x Claude: Use, Abuse e Exiba os Dados do CRM

O que é o Claude? 

O Claude, desenvolvido pela Anthropic, é uma inteligência artificial (IA) avançada que permite dialogar de forma natural com os seus dados. O Conector HubSpot para Claude oferece inteligência conversacional diretamente no CRM, gerando insights visuais personalizados, gráficos e resumos com comandos simples e contextualizados. Trata-se de uma integração bastante íntegra, que respeita as permissões do CRM e opera apenas em modo leitura, sem editar dados nem treinar o modelo com informação confidencial. 

Em que consiste a integração HubSpot x Claude e como funciona 

• Permite o acesso ao contexto de dados do CRM (contactos, deals, tickets, empresas) através do Claude; 

• Entrega respostas fundamentadas, com gráficos, tabelas e narrativas claras; 

• Oferece total alinhamento com as permissões definidas no HubSpot, sendo que cada utilizador vê apenas o que tem direito. 

Qual o valor estratégico da integração HubSpot x Claude? 

• Marketing: identificar rapidamente segmentos como quem “abriu o email, mas não clicou” e gerar gráficos que orientem a ação; 

• Vendas: obter resumos do pipeline (fase, valor, data de fecho) e priorizar esforços com agilidade; 

• Suporte / Customer Success: filtrar tickets por prioridade e data, ou comparar estratégias de resolução; 

• Revenue Operations: ligar dados de marketing, vendas e suporte para analisar o funil de receita de ponta a ponta, identificar lacunas e otimizar processos com base em métricas consistentes; 

• Confiabilidade: utilização de dados em modo leitura, sem uso para treino do modelo de IA, garantindo segurança e integridade. 

Principais diferenças entre os conectores Claude e Deep Research (ChatGPT)  

O Deep Research Connector (ChatGPT) permite uma “investigação a nível de doutoramento”, explorando os dados do CRM com hipóteses estratégicas. Já o conector para Claude destaca-se pela análise contextual e visualizações imediatas, ideais para relatórios e apresentações. 

Leia também: Quando a HubSpot Fala com o ChatGPT: Eficiência, Insights e Decisões Inteligentes 

HubSpot x Claude: Proompts com potencial de aplicação prática 

Marketing 

• “Mostra-me os contactos que abriram o último email de marketing, mas não clicaram, e cria um gráfico circular com essa informação.” 

• “Resume visualmente os dados das últimas três campanhas pagas com registo no HubSpot.” 

Vendas 

• “Lista todas as deals ativas organizadas por fase e data estimada de fecho, em formato de tabela.” 

• “Cria um resumo visual dos negócios ganhos no último trimestre, com valor total e origem das leads.” 

Suporte / Customer Success 

• “Gera um gráfico de barras que mostre a evolução mensal do número de tickets abertos e resolvidos nos últimos seis meses.” 

• “Cria um gráfico circular com a distribuição de tickets por categoria (ex.: billing, onboarding, suporte técnico).” 

• “Apresenta num gráfico de linhas o tempo médio de resolução de tickets por mês no último ano.” 

Revenue Operations 

• “Mostra o funil completo de receita dos últimos seis meses — desde leads criadas até deals fechadas - e identifica os pontos de maior quebra entre fases, em formato gráfico.” 

Exemplos com o Deep Research Connector  

• “Encontra os grupos de clientes com maior taxa de conversão recente e cria uma automação personalizada para efeitos nurturing.” 

• “Segmenta empresas por receita anual, setor de atividade e stack tecnológico, e identifica as principais oportunidades de expansão.” 

Os CRMs inteligentes e conversacionais já são uma realidade 

Ambos os conectores - Claude e Deep Research (ChatGPT) - transformam a forma como interagimos com o CRM da HubSpot, oferecendo acesso instantâneo a insights práticos e estratégicos, com segurança e naturalidade. A escolha entre um e outro não é mutuamente exclusiva; pelo contrário, podem ser vistos como complementares. O conector HubSpot para Claude destaca-se em relatórios visuais e contextualizados, enquanto o do ChatGPT é mais indicado para análises exploratórias e estratégicas. 

Claro que entre as inovações que reforçam a eficiência operacional no CRM da HubSpot com recurso à inteligência artificial, destacam-se também os Breeze Agents e os AI Workspaces. 

Já utiliza HubSpot e quer tirar mais partido da plataforma? Ajudamos na adaptação das funcionalidades ao seu contexto.